Nhân vật chính là một cậu bé tên là Nao, trong lúc đang quay tay thì bị bà chị của mình bắt gặp. Cô chị gái tên là Chiaki ngạc nhiên khi thấy được con cặc cấp độ quái thú của em trai mình, nên hôm sau liền rủ hai cô bạn thân là Yukiko và Nagisa sang để “khoe” cặc em mình.
Sau khi nhìn thấy con cặc khổng lồ của Nao, Yukiko vì nứng quá nên đã ngồi lên cưỡi thử. Chỉ nhấp có vài cái thôi mà cũng đủ khiến cho cái lồn thấm đẫm kinh nghiệm của Yukiko sướng tới chảy nước.
Tiếp theo là cô chị tên là Nagisa, vốn đã có bạn trai nhưng lại chưa bao giờ được lên đỉnh vì con chim bé tí của người tình. Thế nhưng khi chỉ vừa mới đút cặc của Nao vào, cô ấy ngay lập tức lên đỉnh. Dần dần Nagisa càng lộ ra là một cô gái thích khổ dâm, sau khi bị cặc của Nao đục cho tê tái, cô ấy ngay lập tức nguyện làm bồn chứa tinh của Nao.
Trong lúc hai cô bạn thân cùng đứa em trai đang thác loạn, Chiaki không hề hay biết mà mở cửa phòng, và điều gì sẽ xảy ra?
