Cuốn quỷ thư Grimoire, một cuốn sách mà người sở hữu được ban cho những điều ước và sức mạnh mình mong muốn. Một cô bé đã phát hiện ra cuốn quỷ thư nằm trong thư viện của học viện phép thuật Olympus, cô đã bị cuốn hút bởi ma thuật của nó và đã thệ ước với quỷ thư. Sau đó linh hồn quỷ dữ được thoát ra khỏi đó và tiến hành càn quét học viện… Nhưng may sao có một cô gái là Unico người đã được một pháp sư với hình hài cuốn sách chọn để chống lại cô gái đó…
Phần 2 kể về một người chị trước khi hấp hối những đã tìm thấy được cuối quỷ thư Grimoire và thệ ước và được ban cho sự sống, quyền lực, sự tự do. Rồi cô bắt đầu tăng sức mạnh của mình bằng việc loạn luân với em trai của mình…
Sau đó, biến em trai mình thành gái rồi điều khiển đi nạp sức mạnh bằng cách…